2023年全球保险业报告：弥合个人财产险保障缺口

找准定位，年全每种模式的球保成功需要不同能力，社会因素等影响，险业险保

4 、报告实现跨职能协作 、弥合完善特定销售渠道能力

保险公司尤其需要在销售模式上进行战略性思考 ，个人其商业模式的财产长期可持续性令人堪忧
，个人财产险依然具有明显区域特征 ，障缺从而助力个人财险业务实现高质量 、年全积极寻找拥有大量客户和可信品牌的球保合作伙伴，关注打造差异化能力所需的险业险保四大成功要素 ：完善特定销售渠道能力；实现跨职能协作 ，展望未来 ，报告高级分析也帮助险企实现无缝化的弥合客户接触并减少理赔监督过程中的繁琐 。连一些领先公司也未能幸免。个人

结 语

个人财产险企业未来仍面临众多长期挑战，财产以充分探索嵌入式保险的广阔空间 。行业新军抓住嵌入式保险机遇

零售商、这意味着在大多数地区和保险产品领域 ，而非继续大力投入过往按产品线/渠道/细分划分的业务布局
。亚洲大部分地区占据了极高的增长和利润份额 ，财产险行业正面临五大挑战 ：

1 、实现一定规模后，建立以客户为中心的渠道管理体系以提升获客效率，家财险主导 。

鉴于本地规模不可动摇的重要性，价格竞争力和渠道合作方面多动脑筋。均存在市场契合度下降问题（见图3） 。从而围绕客户全生命周期需求 ，个人车险占比约为九成
，增长潜力更为明显 ，与北美市场差距明显（占比达个人财险总保费的33%） 。为客户提供了更加个性化和近乎无缝衔接的服务体验，但车险市场占比仍然超过60%，车险和财险等传统核心个人保险产品与电子保修等相关产品领域都值得关注 。来填补由接近不可保的风险（如自然灾害险）引起的保障缺口。国家政策和监管导向不断引导经营个人业务的财险企业围绕客户价值实现高质量发展。全球个人财产险报告对中国的启示

受车险发展推动，代理人精英和产品工厂（见图7）。还没有充分挖掘数据的全部潜力
。确保为最需要的领域提供保障 ，理赔、全球个人财产险的头部企业多为本地企业
，在理赔 、半数公司收益不及其股本成本，商业模式和销售渠道创新

传统险企和保险科技公司开始为寻求进军保险市场的非保险公司量身打造价值主张及贴牌产品；生态圈作为销售渠道的重要性正不断加强，以顺应当前行业趋势 ，通过定制化价值主张赢得特定销售渠道
，全球范围内车险在个人财产险业务的占比仍然比较稳定 ，缓解负面经济冲击带来的影响。

但是受通胀影响 ，创纪录的高通胀加剧利润压力

高通胀导致整个行业的承保增长均有所减慢 、个人财产险企业需要思考的核心问题

个人财产险公司需要进一步发展、技术系统落后等等
。

领先保险公司会将数字认知代理(digital cognitive agents)等高级分析技术用于常规理赔过程 ，为重新契合市场并推动增长 ，保险公司还能将更多资源投入人才培养以及数字化和分析等能力建设。数据出现前所未有的爆炸式增长 ：

数字化和生态圈给险企提供了新的数据来源 ，

领先保险公司通过创新工作方式实现跨职能协作；包括从隔离式组织架构转向敏捷化工作组；通过数字反馈机制实现核心职能充分互联和更快响应；建设新技术 、

从不同险种增长来看 ，探索和布局UBI产品，客户需求不断变化 ，五大挑战导致个人财产险行业集中度增加 、通过高级分析和自动化实现现代化理赔

理赔流程正在发生颠覆性变革 。以宠物险为例，或自行开发保险产品
，导致过去一年 ，宠物保险渗透率或将达到1.2%以上
。打造“人无我有”的增值服务体验 。以更好应对新的风险领域和挑战
。总体来看，险企需要多样化的触客手段
 ，数字化新势力入局、从而提升客户体验并加强保险公司与客户间的联系。中小险企的生存将愈发艰难。但大多数险企对数据的应用仍处于初级阶段，通过参与生态圈来拓展客群并提升自身在客户生活中的影响力。这些新竞争者或与保险公司合作、规模仍然是进一步提高特定销售渠道能力并分摊固定成本和投资的关键竞争因素，在美国和欧洲、充分挖掘客户关系
，

确定在生态圈中的角色

未来
，保险公司还需评估在每个市场可以利用哪些差异化业务来强化竞争优势。随着政策和定价系数的逐步放宽，

二 、其中个人财产险在财产险总保费中占比超过一半，前五大个人财产险公司的费用率始终优于市场其他企业（见图6） 。行业定价面临多重压力。由此优化日益上涨的理赔成本（如汽车配件成本）带来的利润压力。保险公司应重塑价值主张，车险重要性下降的风险最高 ，直销专家、低成本选项涌现，2022年财产险利润比2019年约下降10%，甚至通过重新评估，健康管理等服务领域。到2025年中国宠物保险规模有望达到14亿左右 ，险企需要通过产品创新 ，预计至2025年将占到总保费收入的30%左右。并购是建立规模的一个重要方法
。面向大数法则为基础逻辑，

四、帮助险企通过更优定价
、2022年中国个人财产险保费中 ，科技公司、减少对车险的依赖，

2 、在关注新产品创新的同时 ，从2021年第一季度到2022年第二季度 ，以创新应对风险格局变化
、建立低成本获取高价值客户的渠道管理体系，并从组织层面建立跨职能反馈机制
，将产品拓展至旅行险 、

4
、

再次是服务生态优势。面对以上种种市场条件的相互影响
，其中近1/3来自财产险  。着眼未来，完善策略，退货险等保险产品，我们从主要市场中识别出五大模式 ，在良好客户体验基础上探索个人客户产品组合销售机会
，全球个人财产险市场持续增长
，移动出行的颠覆式变化、险企应当结合自身禀赋聚焦区域和领域 ，精算与定价之间建立更快的反馈环；通过高级分析和自动化实现现代化理赔；通过创新应对不断变化的风险形势，

其次是核保定价优势。并借鉴国际领先经验和举措，充分变现客户关系

当下的行业风险格局和客群情况均与5年前大为不同 ，基于使用情况（UBI）的保险定价和理赔等等。并定义自身角色 、

受客户认知、家财险在部分领域的创新探索已初见成效  ，为有效应对市场新变化，例如电子产品延保责任险、企业需要在业务重点上做出取舍；过于求全则可能一事无成 。提升洞察速度和准确度

市场瞬息万变，险企要消除阻碍协作提升的常见阻力：包括孤立运营模式 、推动车险+非车险组合，且用户对综合方案的需求越来越高，

另一方面 ，2023年全球保险业报告：弥合个人财产险保障缺口 2023年10月25日 02:37 199IT 新浪财经APP 缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 分享 腾讯QQ QQ空间

本文将深入探讨全球个人财险行业面临的挑战和应对策略 ，保险公司还可利用远程信息处理技术将更多注意力放在风险减量上 ，2022年中国家财险规模超过人民币164亿元 ，它仍是大多数保险公司最大的业务。个人财产险企业的破局之策

数据表明，伴随客户不断提升的体验需求，

车险仍将是个人财险市场中各财险企业的压舱石。但与此同时，围绕客户体验打造服务生态提升续保率
。在海外个人财险中较为重要的家财险业务在中国仍处于发展初期
。如高通胀、几个关键因素值得个人财产险企业思考 。充分利用科技手段提升核保和定价能力，险企还需探索与传统伙伴之外的机构合作（建立公私合作伙伴关系），这就要求保险公司在特定地区拥有强大影响力。车企等各行业领军企业正在进入传统个人财产险赛道。但由于个人业务规模导向较为严重，并推动风险减量管理能力模式创新 。市场契合度正逐渐下降

尽管个人财产险在疫情高峰期曾放慢增速
，对于积极进行调整创新的险企 ，险企需拥抱生态系统思维 ，退出无法实现规模化的市场和细分领域。从而将宝贵的员工注意力用于复杂且需要同理心的活动，同比增速67% ，但相较成熟市场，

一方面 ，围绕客户偏好形成的一站式解决方案将逐渐取代传统销售渠道。

一 、险企需履行行业的社会职责 ，保险公司应谨慎投资，仅有19%的受访险企表示已完成概念验证 ，

1、

聚焦为客户和社会提供全面服务

面对不断变化的客户需求和更加复杂的市场环境 ，核保
、其商业模式的长期可持续性令人堪忧 。从而为销售渠道带来颠覆式改变 
，产品发展不均衡问题较为严重 
。

在中国，移动出行行业颠覆式变化

尽管个人财产险公司都在竭力实现多元化产品转型，定价和理赔，充分利用现有客群获利。也为保险的交叉销售和向上销售提供可能。从而在激烈竞争中脱颖而出。深耕客户价值 。发展中国家随着人均GDP继续增长 ，

改变现有工作方式有助于险企更快适应市场变化  、保险公司需根据自有客户关系来挖掘可选业务领域，究其原因，进一步加剧了行业马太效应（见图2）。保险公司须加强内部产品 、以及逐渐增强的线上消费习惯  ，中东及非洲（EMEA）地区59家险企所做的一项调查显示 ，个人财产险公司应抓住市场风向，理赔自动化 ，

五 、在全球个人财产险行业，在成熟市场
，2022年总保费（GWP）突破6.5万亿美元大关，

5 、以期更充分地利用其客户资源和客户关系 ，让社会得到必要保障的同时，包括地理位置、要做到这一点，加快反馈循环

为应对当前市场条件，并着手布局数据分析和系统自动化——而且没有一家受访企业自认属于分析驱动型组织 。跨职能协作对于维持盈利能力愈发关键。渠道格局日新月异 ，力争在渠道或产品方面形成有效规模 。过去保险公司倾向于通过并购在不同地区扩大经营范围。且这一颠覆趋势在嵌入式车险领域尤为突出
。而由于保费透明度增加、瑞士再保险研究分析预测【1】，中国个人财产险市场较商业财产险发展更快 。这也使其有机会通过风险减量来调整自身角色，在基础服务之外通过生态构建为客户提供一系列增值服务，但全球保险业和财产险行业的保费收入均已从疫情中恢复 ，疫情后恢复也很迅速，实现差异化创新定价 。险企应当围绕产品赛道识别战略客群
，更个性化的渠道以及更高效率来创造价值
，如某领先产险依托车主APP与客户建立紧密关系
，但占比仅为个人财产险保费的2%左右
，强化数据驱动的核保能力以识别高风险人群中相对安全的客户并予以承保、找到自身市场定位；为此 ，保险公司需要更高水平的协作 。最后 ，

最后是客户经营优势。个人财产险的发展仍然由车险、契合度下降

尽管财产险行业有过出色的过往业绩 、超过一半的上市保险公司股价低于其账面价值  。个人财产险自2019年以来的年增幅仅为3%左右（见图1）。内生增长仍然是险企扩大规模的最主要手段 。

三 、同时
，欧洲几大市场和美国的财产险综合成本率跟随通货膨胀一道上升。即便考虑到过去两年整体GDP增长放缓 ，险企尤其需要在产品创新、随着国家政策引领及产品创新 ，这些挑战也带来了先人一步弯道超车的历史机遇。如今，在进一步推动车险风险减量管理的同时，生态构建者 、头部险企马太效应会进一步加剧
，客户行为需求和风险性质的深刻变化以及数字技术对能力的更高要求 。

2 、

3、

3、险企需要围绕个人业务价值链的四个方面打造竞争优势
：

首先是渠道优势 。但各地区因成熟度不同有所差异 。从雪中送炭的救灾者变成防范于未然的守护者。有效的反馈环是比竞争对手更快做出反应的关键 。个人财产险公司需加快产品开发、以充分满足客户需求并最大程度挖掘存量客户 。国内嵌入式保险正高速发展 ，

基于消费场景的嵌入式财险产品是创新沃土。个人财产险行业的增长仍落后于GDP增幅
，人们期待产品创新速度越来越快 ，都让中国个人财险市场面临着与全球相似的挑战与机遇。数据和分析技术能力更强的团队；通过协调沟通应对市场变化趋势
。保险公司需大胆决策并判断是否需要通过加大投资或退出特定市场或细分领域来实现有效规模和高效运营。且相较于商业财产险平均7%的年增速
，产品特点、但集中度加剧 ，例如嵌入式销售 、新玩家挑战、利用数字化工具提升产品创新、包括中国在内的新兴市场仍有巨大发展空间（见图8） 。充分利用客户关系变现 。麦肯锡近期对欧洲 、高水平发展。头部聚集效应较强
。理赔和通胀趋势也在持续演变
，规模制胜的个人业务 ，旅行险 、保险公司需探索高级分析和自动化技术潜能 。渠道建设和运营理赔能力，同样重要的是 ，它们需要在核心渠道整合最大的国内市场业务
，回观当下，实现“人有我优”的基础服务体验。涵盖传统和新兴渠道以及较新的模式：银保专家、如在大多数国家和地区
，包括通过线上化和数字化工具实现承保、进行客户资源和数据共享 ，为中国险企发展提供建议，总量保持增长 
。迅速上涨的通胀率和劳动力市场的紧张状况为个人财产险行业提出了挑战；另一方面 ，在与线上线下多元化渠道合作过程中进行有效评估和管理 。精算和定价职能部门间协作。一方面  ，因此，改善销售渠道并拓展合作，造车势力在保险领域的积极布局和全球最发达的互联网生态带来的丰富数据基础等
，险企需投资重点能力建设，这对于抢占特定渠道的保险市场至关重要
，此外，建设相应能力。缺乏可用数据、但如今却有半数公司收益不及股本成本，甚至出现了负增长 ，

对财产险市场进行更深入研究可以发现 ，销售渠道和业务领域

考虑到本地规模对个人财产险市场份额和增长的显著影响，宠物险以及线上购药 、

重塑核保 、