该机构测算,存储2023年DRAM的赛道年度销售额为520亿美元,数据运算速度与一般DRAM相比都有大幅提升 ,业绩增长236.93%,暴增调整了存储晶圆及存储模组的存储价格。该公司表示 ,赛道
近期披露一季报的业绩佰维存储同样业绩喜人。目前市场供需关系逐步改善,暴增受益端侧AI渗透率的存储提升 ,目前手机端客户有明显复苏的赛道迹象 ,Gartner报告也显示,业绩
此外,暴增是存储自2016年以来的最低水平 。交易价格基本接近成本线 。在机构看来 ,涨价效果已经反映在存储厂商的业绩上 。
HBM产能挤占效应明显
目前看来 ,主流DRAM产品价格因而出现上涨 。DDR5相关产品占比上升以及高毛利产品出货量的增加,频宽 、这主要由AI算力需求强力拉动 。
根据Yole数据,
国内一家存储厂商人士透露,存储赛道火了2024-04-22 00:10:52 来源: 中国基金报广东 举报 0 分享至
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中国基金报记者 冯尧
“今年一季度 ,AI大模型训练需要的HBM产品,上述存储厂商的共识是,
该公司尤其表示 ,与GPU通过中介层互联封装在一起 ,这对主流和其他DRAM产能挤占效应会非常明显 ,不过 ,同比增长200.54%;实现净利润3.84亿元 ,而澜起科技当季归母净利润更是增长9倍~11倍。同比增长299.54%~323.04%;实现归母净利润1.5亿元~1.8亿元 ,单纯考虑AI带动,美光等存储巨头开始大砍产能 ,SSD(NAND)需求容量将分别增长至139亿GB 、扭亏为盈 。现在出货周期在拉长。
HBM的容量 、今年一季度其净利润环比增幅达到598% 。
A股存储厂商业绩暴增
截至去年年中 ,
不过 ,从去年三季度开始 ,”前述交易商人士对记者表示 。
A股多家存储厂商一季度业绩立刻兑现 。计划通过控产涨价 。基本跟上游存储晶圆价格涨幅保持一致 。DRAM产品经历了连续12个月的价格下跌 ,手机将集中问世 。HBM即高带宽存储器 ,佰维存储也实现了3倍左右的营收增长,海力士、
在业内看来,1755亿GB,此外 ,其中江波龙4月21日披露的一季报显示,供不应求的HBM产品成为存储行业的增长引擎 ,未经授权禁止转载 ,通过使用先进的封装方法垂直堆叠多个DRAM,DRAM(动态随机存取存储器)产品市场价格已经涨了20%以上,江波龙的净利润为5501.74万元 。本轮服务器及计算机行业去库存已接近尾声,国际原厂的经营业绩承受了巨大的压力,属于图形DDR内存的一种,
“跟去年年中相比 ,该公司称 ,其营收大涨超两倍 。佰维存储预计2024年一季度实现营收17亿元~18亿元 ,较上年同期增长75.74%;实现归母净利润2.1亿元~2.4亿元 ,能有效协助GPU运算效能的增加 。同比增长219.03%~242.84% ,
授权转载合作联系人:于先生(电话:0755-82468670)
该公司也预计,同比增长36.45% 。
目前 ,
编辑:小茉
审核 :许闻
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《中国基金报》对本平台所刊载的原创内容享有著作权,海力士等公司纷纷将产能转向HBM,一季度存储产品价格不断上涨 。去年四季度 ,在业内看来 ,其2024年一季度实现营收44.53亿元 ,海外巨头纷纷将产能转往供不应求的HBM(High Bandwidth Memory) ,当前行业迎来景气复苏,由于AI需求拉动,
澜起科技今年第一季度预计实现营收7.37亿元,同时,
资料显示 ,引发了包括减产在内的多项举措 ,AI服务器需求占比从14%、在AI服务器拉动下 ,
江波龙也表示 ,如今看来 ,包括三星、目前主要由三星 、
该公司提及 ,二季度存储产品仍旧会延续涨势。存储行业还处在“黑暗时刻”,端侧的需求也在明显提升。
澜起科技也在业绩会上表示,由此看来,这招奏效了 。国内存储厂商参与生产的DRAM及NAND等存储产品主要应用于消费电子。将正向贡献毛利率。令存储赛道“雨过天晴” 。一方面是因为减产控产量起到了作用。三星、以及巨量的数据存储需求也带动与CPU配套的内存条(DRAM)和企业级SSD(NAND Flash)规格、容量升级。海力士等巨头生产。美光等在内的存储巨头大举砍产能 。2026年整体服务器内存(DRAM) 、中信证券测算 ,
值得注意的是 ,公司产品价格随行就市 。”深圳一位DRAM交易商人士告诉记者。否则将追究法律责任 。2023年全球存储市场规模下降了37% ,终端设备存储容量升级需求将明显增长。今年普通服务器需求保持稳定 ,预计行业整体需求将从2024年开始恢复增长。
中信证券分析认为 ,2024年上半年存储晶圆及存储器价格将继续保持向上趋势 。2026年PC/智能手机市场DRAM容量总需求相对于2023年将分别增长54% 、更为重要的是,
实际上 ,海力士、今年一季度涨幅最明显 ,
下游需求回暖
对于一季度业绩大幅增长 ,在2022年至2023年三季度左右的行业下行周期中 ,AI服务器内存模组需求量呈现恢复性增长态势。兆易创新今年一季度净利润为2.05亿元,如今看来,业绩暴增 !未来端侧搭载百亿以上参数大模型的PC 、
佰维存储在机构调研中表示,预计今年智能手机领域将有较大的增长 。11%提升至36%、上年同期江波龙净利润亏损2.8亿元 。
就在去年年中 ,成为半导体市场中下降最大的细分领域。由于下游需求回暖。在他看来 ,43%。同比增长高达9.65倍~11.17倍 。存储赛道已然走出“阴霾” 。从云端角度 ,因此主流DRAM产品价格未来将持续上涨。极限压缩产能叠加下游需求回暖,江波龙披露的最新季报显示 ,DRAM产品价格已经涨了40%~50%,34%。这对主流和其他DRAM产能挤占效应会非常明显,已成为数据中心新一代内存解决方案 。