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数通电信“此消彼长”，此消彼长光模块行业马太效应提速 2024年08月31日 20:02 C114通信网 新浪财经APP 缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 分享 腾讯QQ QQ空间
几年前，数通速多家市场机构做出这样一个判断，电信数通光模块市场将超过电信光模块市场。光模
这一判断有其合理性，块行以云计算为代表的业马应提技术加速普及，数据中心流量大幅增长，太效驱动数据中心架构持续升级，此消彼长带动数通光模块市场的数通速发展。同时，电信最近两年人工智能技术和应用日新月异，光模智算成为核心引擎，块行智算中心网络的业马应提互联互通推动数通光模块的创新。
反观电信领域，太效5G部署基本完善，此消彼长前传和中回传需求减少，下一代移动通信还在探索；千兆10G PON端口部署也趋于平稳，50G PON还有待时日；干线传输的升级刚刚开始。而且，技术的不断成熟，产品毛利率持续下降。
就在今年第一季度，市场研究机构Omdia表示，AI热潮推动数通光模块市场连续四个季度增长，年化收入所占光模块市场的比例从2023年的46.1%大幅增长到2024年第一季度的53.7%。可以预料到，云计算公司资本开支的持续增加，电信运营商资本开支的减少，数通电信两大市场的差距将进一步拉大。
格局重塑，数通电信“此消彼长”
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