数通电信“此消彼长”,光模块行业马太效应提速

人参与 | 时间:2024-10-25 13:29:46
数通电信“此消彼长”,此消彼长光模块行业马太效应提速 2024年08月31日 20:02 C114通信网 新浪财经APP 缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 分享 腾讯QQ QQ空间

几年前,数通速多家市场机构做出这样一个判断,电信数通光模块市场将超过电信光模块市场。光模

这一判断有其合理性,块行以云计算为代表的业马应提技术加速普及,数据中心流量大幅增长,太效驱动数据中心架构持续升级,此消彼长带动数通光模块市场的数通速发展。同时,电信最近两年人工智能技术和应用日新月异,光模智算成为核心引擎,块行智算中心网络的业马应提互联互通推动数通光模块的创新。

反观电信领域,太效5G部署基本完善,此消彼长前传和中回传需求减少,下一代移动通信还在探索;千兆10G PON端口部署也趋于平稳,50G PON还有待时日;干线传输的升级刚刚开始。而且,技术的不断成熟,产品毛利率持续下降。

就在今年第一季度,市场研究机构Omdia表示,AI热潮推动数通光模块市场连续四个季度增长,年化收入所占光模块市场的比例从2023年的46.1%大幅增长到2024年第一季度的53.7%。可以预料到,云计算公司资本开支的持续增加,电信运营商资本开支的减少,数通电信两大市场的差距将进一步拉大。

格局重塑,数通电信“此消彼长”

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